Hinterlegen der Debitorennummer des Kunden (Auswirkung auf Buchhaltungsschnittstelle)
Umsatzbereich
Dient zur Übergabe an ein Buchhaltungsprogramm nach bilateraler Absprache und hat necta-intern keine weitere Verwendung.
Leistungserbringer
Auswahl des Leistungserbringers. Der Leistungserbringer wird in Ausgangsrechnungen automatisch ausgewählt.
Generalrabatt
Hinterlegen eines Generalrabatts für den Kunden in Prozent.
Zahlungsziele
Hinterlegen der Zahlungsziele in Tagen, sowie der dazugehörigen Skonti.
Zahlart
Hier wird zwischen folgenden Zahlarten unterschieden:
- Barverkauf
- Zahlschein
- Nachnahme
- Bankeinzug
- Vorauskassa
- Kreditkarte
- Rechnung
Jede dieser Einstellungen hat unterschiedliche Auswirkungen in necta. Am Besten ist dieser Punkt mit einem Anwendungsberater abzuklären.
Preisebene
Hinterlegen der passenden Preisebene für den Kunden.
E-Mailbenachrichtigung
Hinterlegen einer E-Mailadresse. Sobald der Kunde eine Bestellung über mynecta getätigt hat, wird an diese E-Mailadresse eine E-Mailbenachrichtigung gesendet.
UID und Firmenbuchnummer
Hinterlegen der Umsatzsteuer Identifikations Nummer bzw. der Firmenbuchnummer.
Zahlungskonditionen
Hier können in einem Textfeld spezielle Zahlungskonditionen vermerkt werden.
Bankinstitut
Hinterlegen des Bankinstituts.
Bankdaten
Hinterlegen der Kontodaten für die Verrrechnung.
Automatisches Generieren von Ausgangsrechnungen
Wenn das Häkchen hier gesetzt ist, werden Ausgangsrechnungen für den Kunden autmoatisch in necta generiert.
Druckmodus
Auswahl zwischen einer Standard-Rechnung und einer Rechnung mit Kontierungsnummern.
Rechnungseinstellungen
Wenn das Häkchen bei "Rechnung inkl. Detailaufstellung" gesetzt ist, werden im Anschluss an die Rechnung alle einzelnen Aufträge bzw. Ausgangslieferscheine angehängt.
Die automatische Rechnungsgenerierung wurde um die Option Rechnungen mit Vorausrechnung erstellt erweitert. D.h., alle Bestellungen der folgenden Rechnungsperiode werden - getrennt nach MWST-Sätzen - als Posten „Vorausrechnung xx % MWST“ in die aktuelle Rechnung eingefügt bzw. erfolgt ein „Ausgleich Vorausrechnung …“ zur Rechnung der vorangegangenen Periode.
Achtung: Die Logik der Vorausrechnung funktioniert NUR über die automatische Rechnungsgenerierung.
Kontierung
Wenn man das Häkchen bei "Kontierung" setzt, wird auf der Standardrechnung ebenfalls die Kontierung mit angeführt.
Grundlage Rechnugen
Auswahl zwischen Aufträge und Ausgangslieferscheine.
Datums- Perioden- und Zeiteinstellungen
Periode: Hier kann man aus unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten wählen. z.B. täglich, wöchentlich, monatlich, usw.
Periodenstart: Bei wöchentlicher und 14-tägiger Generierung 1-7 (1=Montag, 7=Sonntag). Bei monatlicher Generierung 1-31 (Tag des Monats).
Abgrenzung: Zur Auswahl stehen monatlich und jährlich.
Beginn Wirtschaftsjahr: Je nach Land kann es vorkommen, dass es unterschiedliche Wirtschaftsjahre gibt. Üblichweise entspricht ein Wirtschaftsjahr einem Kalenderjahr, also von Jänner bis Dezember (Beginn Wirtschaftsjahr = 1). Sollte das Wirtschaftsjahr allerdings von 1. Oktober bis 30. September dauern, muss mann hier bei "Beinn WIrtschaftsjahr" die "10" hinterlegen.
Generieren ab: Festlegen ab wann die automatische Rechnungsgenerierung starten soll.
Nächste Generierung: necta ermittelt das Datum der geplanten nächsten Generierung.
Sprache
Dient für elektronische Nachrichten oder gedruckte Dokumente wie Lieferscheine, Rechnungen, usw. (Diese Einstellung haben zurzeit nur Informationscharakter. Es erfolgt noch keine automatische Berücksichtigung in der necta Programmlogik.
Währung
Währung, in der fakturiert werden soll, wenn abweichend von der Währung des nectaMandanten (Diese Einstellung haben zurzeit nur Informationscharakter. Es erfolgt noch keine automatische Berücksichtigung in der necta Programmlogik.)
Rückstellprobe
Sonderfunktion: Wenn hier das Häkchen bei "Rückstellprobe" gesetzt ist, dient dieser Kunde als „interner Kunde“ für die Zusatzproduktion von Rückstellproben. Beim Generieren der Produkliste in der Produktion werden für diesen Kunden automatisch Aufträge erstellt für alle Verpflegsarten (immer mit der Menge 1), welche auch andere Kunden bestellt haben.
Beispiel:
Verpflegsart 1:
Wiener Schnitzel
Kartoffelsalat
Verpflegsart 2:
Kürbis-Risotto
Grüner Salat
Wenn von anderen Kunden zumindest einmal beide Verpflegsarten bestellen wurden, wird für den "Rückstellprobenkunden" automatisch ein Auftrag mit einer Portion "Verpflegsart 1" und einer Portion "Verpflegsart 2" generiert.
Wenn von anderen Kunden ausschließlich die "Verpflegsart 1" bestellt wurde, wird für den "Rückstellprobenkunden" auch nur einen Auftrag mit einer Portion von "Verpflegsart 1" erstellt.
Sinn dieser Funktion ist jene, dass nur Rückstellproben von Verpflegsarten produziert und in weiterer Folge gelagert werden, welche die Kunden auch tatsächlich geliefert bekommen.
Kommissionskunde
Mit „Häkchen setzen“ bei Kommissionskunde werden die bestellten Mengen des Kunden erst nach tatsächlichem Verbrauch in der Ausgangsrechnung berücksichtigt.
Verrechnung
Legt die grundsätzliche Mehrwertsteuerverrechnungsart für den Kunden fest. Bei Verrechnung „inkl. MWSt“ wird bei Erstellung eines Auftrags oder einer Rechnung der jeweils hinterlegte MWSt-Satz aus der Produktklasse übernommen.
Bei „MWSt-frei EU“ und „MWSt-frei Nicht-EU“ wird jede Verrechnung mehrwertsteuerfrei vorgenommen. Die Unterscheidung zwischen EU und Nicht-EU wirkt sich lediglich beim Rechnungsdruck aus.
Sperren
Wenn befüllt, gelten die Mahnsperre und Liefersperre bis zum hinterlegten Datum (Diese Einstellungen haben zurzeit nur Informationscharakter. Es erfolgt noch keine automatische Berücksichtigung in der necta Programmlogik).
Mindestbestellwert
Hier kann für den Kunden ein Mindestbestellwert je Auftrag hinterlegt werden. Bei Unterschreitung dieses Wertes lässt sich ein Auftrag für diesen Kunden nicht speichern.
