3.5.5. Ausgangsrechnungen

RENr. / Bez.

Kann manuell befüllt werden. Für eine automatisierte Generierung der Rechnungsnummer müssen unter Verwaltung/Grundeinstellung/Hauptkostenstelle- „Automatische Nummerngenerierung“ die benötigten Einstellungen getätigt sein.

Die Bezeichnung wird automatisch nach dem Speichern befüllt.

Datum

Ausstellungsdatum der Ausgangsrechnung

Preisebene

Definition der Preisebene entweder hier im DropDown Menü oder unter dem Menüpunkt Verwaltung/Kunden

Kundendaten

Die Kundendaten werden unter dem Menüpunkt Verwaltung/Kunden definiert. Der Kontakt kann via DropDown Menü angepasst werden.

Kostenstelle

Anzeige der Kostenstelle, für welche die Ausgangsrechnung gilt. Wenn der Auftrag über die Kostenstelle erstellt wurde kann diese über ein DropDown Menü ausgewählt werden.

zu Handen/Zahlart

zu Handen?? Zahlart der Ausgangsrechnung kann hier festgelegt werden.

Zahlungsziel/Bezahldatum

Festlegung des Zahlungsziels und des Bezahldatums.

LZR Beginn/Ende

Leistungszeitraum Beginn / Ende. Wird automatisch von den Aufträgen/Ausgangslieferschein befüllt. Manuell editierbar.

Versanddatum

Wird von der automatischen Rechnungsgenerierung oder bei manuellen Klick auf den Button „Versand“ hinterlegt.

Notiz

Hier kann eine Notiz zur Ausgansrechnung hinzugefügt werden.

Geprüft/Gesperrt

Geprüft: Manuell mit Häkchen zu setzen, ein automatisiertes Setzen erfolgt über die „Automatische Rechnungsgenerierung“, welche unter Verwaltung/Grundeinstellungen/Hauptkostenstelle- „Automatische Rechnungsgenerierung" und unter Verwaltung/Kunden aktiviert werden muss.

Gesperrt: Ein automatisches Häkchen wird über den Export der Buchhaltungschnittstelle gesetzt. Nach dem setzen kann die Ausgangsrechnung nicht mehr bearbeitet werden.