Belastungsanzeigen unterliegen derselben Logik, wie Ausgangsrechnungen. Einziger und wesentlicher Unterschied ist, dass in Belastungsanzeigen keine MWST ausgewiesen wird (darf). Belastungsanzeigen dienen in erster Linie dazu innerhalb einer Gesellschaft Belastungen weiterzuverrechnen.
BANr/Bez.
Kann manuell befüllt werden. Für eine automatisierte Generierung der Belastungsanzeigennummer müssen unter Verwaltung/Grundeinstellung/Hauptkostenstelle- „Automatische Nummerngenerierung“ die benötigten Einstellungen getätigt sein.
Die Bezeichnung wird automatisch nach dem Speichern befüllt.
Datum
Ausstellungsdatum der Belastungsanzeige.
Preisebene
Anzeige bzw. Hinterlegen der Preisebene.
Kundendaten
Der Kunde muss bereits bei der Neuanlage einer Belastungsanzeige ausgewählt werden. Hier könen zusätzlich noch Abteilung und Kontakt ausgewählt werden.
Kostenstelle
Bei der Neuanlage einer Belastungsanzeige muss zwischen Kunden und Kostenstelle gewählt werden. In diesem Beispiel wurde ein Kunde ausgewählt. Wäre eine Kostenstelle ausgewählt worden, wäre diese hier ersichtlich.
zu Handen / Zahlart
Hinterlegen einer weiteren Information am Briefkopf.
Die Zahlart der Belastungsanzeige kann hier festgelegt werden.
Zahlungsziel/Bezahldatum
Hinterlegen des Zahlungsziels und des Bezahldatums.
LZR Beginn / LZR Ende
Leistungszeitraum Beginn / Ende. Wird automatisch von den Aufträgen/Ausgangslieferschein befüllt. Manuell editierbar.
Versanddatum
Wird von der automatischen Rechnungsgenerierung oder bei manuellen Klick auf den Button „Versand“ hinterlegt.
Status
Auswahl einer der folgenden Status.
- fakturiert
- Mahnstufe 1
- Mahnstufe 2
- Mahnstufe 3
- bezahlt
- Gutschrift
- Rechnungskorrektur
- ausgebucht
Für genauere Informationen hierzu fragen Sie bitte Ihren Anwendungsberater.
geprüft/gesperrt
Geprüft: Manuell mit Häkchen zu setzen, ein automatisiertes Setzen erfolgt über die „Automatische Rechnungsgenerierung“, welche unter Verwaltung/Grundeinstellungen/Hauptkostenstelle- „Automatische Rechnungsgenerierung" und unter Verwaltung/Kunden aktiviert werden muss.
Gesperrt: Ein automatisches Häkchen wird über den Export der Buchhaltungschnittstelle gesetzt. Nach dem setzen kann die Ausgangsrechnung nicht mehr bearbeitet werden.
Summenbildung
Summe: Gesamtsummer Netto ohne Abzüge
Rabatt: Summe der unter Verwaltung/Kunden hinterlegten Rabatte
Summe ne: Summe netto
MWSt.: Mehrwertsteuer
Summe br.: Summe brutto
Skonto: Automatische Ermittlung über die Differenz zwischen Summe br und der Bezahlsumme abzgl. Skonto
Zahlart
Die Zahlart der Belastungsanzeige kann hier festgelegt werden. Üblichweise wird diese aber direkt am Kunden hinterlegt
Auswahl aus folgenden Zahlarten:
- Barverkauf
- Zahlschein
- Nachnahme
- Bankeinzug
- Vorauskassa
- Kreditkarte
- Rechnung
Bezahlsumme abzgl. Skonto
Die bezahlte Summe wird hier eingegeben und stellt die Berechnungsgrundlage für das Skonto dar.
